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原标题:市场规模将不断扩大,零部件物流又可按服务环

浏览次数:77 时间:2019-11-07

我国汽车物流企业转型升级正处于探索阶段,资源整合才刚刚开始。抓住机遇,摆脱汽车物流的传统模式,深化合作共赢,为客户提供更经济、更全面的服务,是汽车物流企业在市场变革中获得发展的重要途径,也是快速实现汽车物流产业转型升级的必由之路。

汽车物流市场概况

汽车物流以汽车产业相关产品为服务目标,实现原材料、汽车零部件、汽车整车以及售后配件等的实体流动和空间转移,为整个汽车产业链提供物流支持。正因为其渗透于汽车产业的每一个环节,汽车物流的发展与汽车产业息息相关。我国汽车物流行业的发展经历了四个主要阶段,目前正朝着第三方汽车物流和综合型汽车物流的方向发展。

汽车产业是世界上规模最大的产业之一,具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。

1.1 汽车物流产业链及市场规模

汽车物流运什么?

近年来,我国汽车产业高速发展,产业集中度不断提高,产品技术水平明显提升。自2009年起,我国就成为世界第一大汽车生产和消费国,汽车消费量占全球总消费量比例已达12%。预计2020年我国汽车产量将突破4000万辆大关。

汽车物流是专业型物流的一种,区别于快递、零担、整车等服务对象广泛的通用型物流行业。汽车物流是指以汽车及相关产品为服务对象,实现汽车供应链上原材料、零部件、整车以及售后配件在各个环节之间的实体流动。

汽车物流以汽车产业相关产品为服务目标,实现原材料、汽车零部件、汽车整车以及售后配件等的实体流动和空间转移,为整个汽车产业链提供物流支持。

汽车物流以汽车产业相关产品为服务目标,实现原材料、汽车零部件、汽车整车以及售后配件等的实体流动和空间转移,为整个汽车产业链提供物流支持。由于运输物品和环节的不同,汽车物流可分为零部件物流和整车物流两大类。零部件物流又可按服务环节的不同,细分为零部件采购物流、生产物流、零部件进出口物流、售后备品件物流等;整车物流可细分为商用车物流、乘用车物流和二手车物流。目前,我国汽车物流市场规模为6000亿~8000亿,随着汽车销量的增加,预计2020年将达到9000亿。

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汽车物流融于汽车产业,与IT物流、钢铁物流、石化物流一样,是专业型物流的一种。另外,由于运输物品和环节的不同,汽车物流可分为零部件物流、整车仓储和整车物流3个大类。零部件物流又可按服务环节的不同,细分为零部件采购物流、生产物流、零部件进出口物流、售后备品件物流等;整车物流可细分为商用车物流、乘用车物流和二手车物流。

汽车物流模式多样

汽车产业是世界上规模最大的产业之一。2017年国内汽车销量为2888万辆,增长率3%,汽车行业整体增速放缓,但仍处于平稳增长期,预计2018年汽车销量可达2987万辆。按照国内平均物流费用率计算,2017年汽车物流市场规模为8332亿。

融于汽车产业,贯穿始终

当前,汽车物流根据组织形式和经营模式的不同,可以归为自营物流、第三方物流和第四方物流3种类型。

随着汽车销量与主机厂外包比例的增加,汽车物流逐渐从整车物流向上下游渗透,市场规模将不断扩大,未来汽车物流行业存在较大发展空间。

在汽车产业链中,汽车物流贯穿始终:从零部件供应商到制造商的零部件采购物流、从制造商到经销商的整车物流和整车仓储、以及从经销商到消费者的销售物流等。正因为其渗透于汽车产业的各个环节,汽车物流行业的发展与汽车产业息息相关。

自营物流是由主机厂自己准备所需物流,提供基本仓储、运输、倒运、排序上线等操作性服务。自营物流模式的优点是主机厂有较大的自主权,体系安全性高;缺点则是物流业务成本较高,物流能力随市场波动存在紧张或浪费现象,专业化程度较低。自营物流的代表如丰田内物流、一汽轿车内物流、一汽解放物流。

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向第三方和综合型物流发展

第三方物流即由其他专业物流公司提供物流实际操作服务,包括仓储管理、运输管理、包装、搬运、物流加工等。第三方物流的优点是专业化服务、系统化管理,同时由于服务多家主机厂物流能力可均衡调配,物流成本较低;缺点则是主机厂管控性弱,信息安全风险相对较高。国内规模最大的第三方汽车物流公司包括安吉物流、一汽物流、长安民生物流、长久物流等。

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我国汽车物流随着汽车工业的进步不断发展,从其组织形式和经营模式来看,主要经历了四个主要阶段:

第四方物流是指通过由主机厂以外的公司对现有物流过程的调研分析,提出具有建设性意义的优化建议、方案策划、流程再造方案等。提供第四方物流服务的公司如DHL、施奈莱克、风神物流等。

1.2 汽车物流模式解析

阶段一(20世纪80-90年代):该阶段处于国内汽车工业的起步阶段,汽车物流规模不大,汽车制造企业往往设立物流部门以满足自身物流需求。一般的通用型物流企业在专业性方面还存在一定欠缺。

不过,这些传统物流模式也存在很多弊端。例如,坚固的行业壁垒。传统物流是单向流动的环节管理,受传统体制影响,运输、仓储、货运等各环节相互割裂、互不越界、缺乏贯通,没有形成产业链共享。再如,劳动密集的产业特性。传统物流由多个业务过程组成,信息化、智能化、机械化程度低,人工参与度高,人力成本居高不下。物流企业多、小、散、弱也是一大弊端。物流是基础产业,物流行业入门成本、技术需求低,行业体量大,缺乏规模化整合,无核心竞争力。

汽车物流按照生产与销售节点可分为:入厂物流、厂内物流、销售物流、逆向物流四个阶段,其中入厂物流也可称之为零部件物流。

阶段二(20世纪90年代中后期):随着国内汽车制造企业的成熟扩大,其逐渐意识到物流的重要性,并纷纷设立物流子公司辅助汽车生产。例如,上汽集团成立安吉物流,一汽集团成立一汽物流等。

因此,加强新技术投入、探索智能化设备设施在汽车物流体系的应用、降低人力资源投入、打破行业壁垒、形成共享的物流生态圈,成为解决传统物流弊端的利器,也是未来汽车物流行业发展的方向。

零部件物流

阶段三:国内第三方物流向着专业化、规模化的方向发展,并且逐渐渗透汽车产业。由于其产权独立于汽车制造企业、不在局限于单一客户,具有较好的效率和规模优势。在此阶段,汽车制造企业也倾向于将部分物流业务外包,从而专注于汽车生产和营销。

跨界融合优势互补

零部件物流市场约为4500亿,主要发生在零件供应商、二级总成厂和主机厂之间,其整体环节可分为集、运、仓、配四部分,其中集货部分多采用Milk run的多方取货模式。物流公司的优势取决于区域内客户的密度,当客户密度达到一定程度后,可实现区域内多点集货,并将零部件供应商和二级总成厂的货进行重泡比搭配,提升配载率,降低成本。

阶段四:综合型汽车物流企业基本成熟。大型汽车物流企业逐渐将运输环节外包给承运商,专注于物流方案设计和物流网络优化等附加值较高的环节。由于其自身运力较少,经营灵活性提高,由行业景气波动带来的经营风险大大降低。

随着供给侧结构性改革的推进,国民经济发展的重点从增长向质量转变,要求社会物流总成本进一步下降。而在物流业的下游,用户普遍要求更快、更好、更经济的产品供应和物流服务,以及社会发展趋势均要求汽车物流供应链效率提升。在此大背景下,物流企业、装备制作企业、软件信息服务企业等不同行业的企业就需要跨界融合,以达到优势互补,共同发展。

运输是将区域内货物集拼后,由本地中转仓整车运输至目的地的中转仓,经订单分拨后再由目的地中转仓配送至主机厂周边的VMI仓或二级总成厂。其中VMI仓一般存在于主机厂周边10km内,VMI仓会按照主机厂的要求把零配件按照成品的比例配置好,然后再发送给生产商,这种JIT的模式极大地提高了生产效率。

行业需求:6000亿盛宴,随汽车市场周期波动

首先,汽车物流企业之间的合作。汽车制造业在规模经济的作用下呈现区域集聚现象,目前国内主要有东北、京津、长三角、中部、西南和珠三角六大汽车产业群,一汽集团、北汽集团、上汽集团、东风集团、长安集团和广汽集团分别立于其上。然而,下游汽车销售市场遍布全国且销售网点众多,国内整车企业共380家左右,而品牌汽车4S店数量达到约2万家,远多于前者。

由于汽车生产的规范性,其零件必须有高标准化可循环使用的包装箱,因此零部件物流的运输中包含了包装箱的循环,当货物送到VMI仓后,会将包装箱拉回物流中转仓,并重新返回运送给零部件供应商。

我们预计国内汽车物流市场规模为6000-8000亿元,2015年增速为9.8%,市场规模增速跟随汽车工业总产值稳中有降。从汽车物流企业收入来看,其增速随着全国汽车销量增速周期波动,国内汽车市场供需基本平衡且产业链需求传导顺畅是汽车物流和汽车销售同步波动的主要原因。另外,汽车物流市场与汽车销售市场一样具有季节性特征,4季度为旺季。

为提供及时、高效的汽车物流服务,汽车物流企业往往需要控制大量的运力,并且在全国布置广泛的仓储网络。汽车物流企业多立足于特定汽车产业群,其仓储中心和运力也集中于此。如果汽车物流企业各自为政,就会造成回程空驶,不但降低运力效率,而且会提高运输价格;而通过汽车物流企业之间的合作和资源整合,就可以实现运力和中转枢纽的共享共用,提高资源效率。

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6000亿+市场规模,增速稳中有降

其次,与物流装备企业合作。自动化立体库、自动化分拣机、自动装卸系统、可穿戴设备等自动化技术可应用于零部件物流的零部件仓储、拣选、搬运等仓库内环节,在大幅度降低人工投入的同时,提高生产效率。但由于服务主机厂生产线,零部件物流及时率要求极高,通常会精确到秒,因此尽管此类设备已处于高成熟水平,在国内外快递零售领域已广泛应用,但出于对设备或系统故障问题的担心和不确定,国内汽车物流领域使用上述设备的范围还非常有限。

厂内物流与整车物流

汽车物流市场规模为6000-8000亿,增速随汽车工业产值稳中有降。我们对汽车物流市场规模进行测算,测算的方法为以汽车工业总产值乘以汽车物流费用率:根据国家统计局和汽车物流年鉴的数据显示,2014年我国汽车工业规模以上销售产值为6.63万亿,同比增长13.3%,2011年汽车业物流费用率为9.6%。我们预计:1)2015年汽车工业产值随着汽车销量增速的下滑而走低,达到11.0%;2)2015年汽车业物流费用率小幅下降0.6个百分点至9.0%。综上,预计2013年、2014年和2015年国内汽车物流市场规模为5445亿、6037亿和6628亿元,增速分别为14.7%、10.9%和9.8%。

通过与物流装备企业的深入合作,可以使先进的自动化设备率先在企业得到应用,加速物流企业自动化的推动进程,增强企业竞争力。同时也可以为客户提供更高效、优质的服务,提高客户的生产效益。

厂内物流也是生产物流,指的是发生在主机厂内部,生产过程中的物流环节,厂内物流一般由厂家自己完成。整车物流是销售物流的一部分,可以分为主机厂到区域总仓的整车干线运输,和区域总仓到4S点之间的整车配送两部分。

汽车产业链需求传导顺畅,汽车物流随消费市场波动

再者,与软件信息服务企业合作。在数字化和智能化创新趋势的推动下,新兴的物联网正面向汽车行业驱动新一轮数字化变革,使“中国制造”向“中国智造”的转型步伐不断加速。在汽车行业激烈的竞争中,通过数字化转型提升设备能效、降低运行维护和资产管理成本,已成为汽车企业供应链管理提升综合竞争力、助力实现智能物流和绿色物流的关键途径。

配件及逆向

汽车物流企业收入增速随全国汽车销售市场周期波动。我们对全国第二大汽车物流企业一汽物流收入增速与国内汽车销量增速进行对比研究后发现:前者基本随着后者的波动而波动,例如,2011年-2013年期间,全国汽车销售市场回暖,一汽物流收入增速亦呈现明显上升趋势。同时,随着2013-2015年汽车销售市场景气度下滑,一汽物流收入增速亦大幅走低。

本文转自物流时代周刊,并不代表中国(

配件物流中,业内将不参与生产的零部件的物流称为配件物流,这一段物流指的是零部件从零部件厂商到4S店或者维修站之间的过程。

国内汽车市场供需基本平衡,且产业链需求传导顺畅。我们认为,汽车物流企业收入增速随汽车销售市场波动的主要原因是:1)我国消费的汽车基本在国内制造,比例达到98%以上;2)国内汽车每年制造量和销售量基本维持平衡,产销率在100%左右波动,意味着无论是汽车制造企业和销售市场之间的整车物流,还是汽车制造企业和零部件供应商之间的零部件采购物流,都保持的相同的周期变化节奏。

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逆向物流方面,由于每年都会产生大量报废车辆或者二手车,其金属、塑性塑料、轮胎的循环利用与二手车交易都会产生逆向物流。

汽车物流市场呈现季节性,4季度为旺季

1.3 行业现状

汽车物流市场呈现季节性波动特征,4季度为旺季。传统的汽车销售市场和汽车零部件市场在每年的1、3、11和12月份销量较高,整合为季度来看,4季度无疑是一年中的销售量高点。由于汽车物流市场与汽车销售市场相关性较高,汽车物流市场亦呈现明显的季节性特征:我们对长安民生物流2007年-2012年(2013年之后不披露季度数据)的季度收入平均值进行对比后发现,4季度收入明显高于其他3个季度,是年内收入高点。

整车物流进入平稳期

行业供给:寡头垄断格局,客户资源为上

整车物流的市场规模约为2000亿,不论是主机厂到区域总仓的干线,还是区域到4S店的配送,整车物流的利润空间都不大。

国内汽车物流企业可以分为3类:汽车厂商自己设立的下属物流子公司、第三方物流公司和中小型物流公司,其在公司背景和经营特点上有明显的差异。汽车物流市场为寡头垄断市场,与上游汽车制造行业格局一致,2013年行业前四大汽车物流公司承运量占比分别约为29%、11%、7%和8%。同时,我们认为,汽车物流行业客户资源重中之重,是一个“得客户者得天下“的行业。另外,由于上游汽车制造企业较为集中而下游消费市场分布全国,汽车物流企业需要大规模运力和仓储设施提供物流支持。

一方面是由于专业性不高,成本信息透明,大家都把整车运输的价格压得很低;另一方面,受「921」新规的影响,运输车辆标准也更加严格。行业最大的整车物流企业长久物流净利率也只达到7%。目前,随着国内汽车销量进入瓶颈期,未来整车物流市场的发展也会相对平缓。

三大模式:自设物流子公司、第三方物流和中小型公司

零部件物流市场化

国内汽车物流企业主要分为3类:汽车厂商自己设立的下属物流子公司、第三方物流公司和中小型物流公司。其中,汽车厂商下属物流子公司代表主要有安吉物流、一汽物流等,其主要采用自有运力和承运商模式相结合的方式,以集团内部业务为主要客户资源;第三方物流公司的代表为长久物流,采用承运商模式,主要依靠外部运力提供服务,由于独立于汽车制造厂商,其可以服务于多家汽车制造企业。众多的中小型物流公司物流能力较低,在获取客户资源方面较为困难,一般作为外协运力与大型汽车物流企业合作,进而参与到汽车物流服务中。

欧美汽车企业物流业务外包一般在80%以上,而国内只有45~60%,汽车物流三方化已经成为行业趋势。特别是零部件物流,涉及到整个上游产业链,当车企对成本的控制不断加强,物流市场化的大门将被打开,专业为主导的第三方汽车物流将逐渐被市场所选择。

寡头垄断市场,与上游格局一脉相承

配件方面,中国汽车市场销售额中配件占37%,制造商占43%,国外成熟的汽车市场销售额中配件占39%,制造商占21%,与汽车工业发达国家相比,我国汽车售后服务还有很大提升空间。并且随着汽车保有量的不断提升,将不断扩大我国汽车零部件制造和仓储的市场容量,从而带动配件物流市场规模的增长。

汽车物流市场为寡头垄断市场,与上游汽车制造行业格局一致。根据中国物流与采购联合会披露的2015年中国物流企业50强名单显示,安吉物流、一汽物流、长安民生物流和长久物流分别以176亿、65亿、61亿和34亿元收入占据汽车物流企业收入规模排名前四位。另外,根据其官网披露的2013年承运量数据和2013年全国汽车市场总销量计算,前四者承运量占比分别为29%、11%、7%和8%,呈现寡头垄断格局,与上游汽车制造业的行业格局一致:2013年,上汽集团、东风集团、一汽集团、长安集团和北汽集团汽车销量分别占全国汽车总销量的23.1%、16.1%、13.2%、10.0%和9.6%。

汽车物流整体市场格局

客户资源重中之重,得客户者得天下

2.1 汽车物流玩家分类

客户资源是重要的行业壁垒,亦是企业核心竞争优势所在。由于上游汽车制造企业集中度较高,导致汽车物流行业订单来源非常集中。同时,由于汽车制造企业JIT生产模式下对汽车物流效率、成本和安全等方面的高要求,使得其在选择物流企业时标准较高,一旦选择完毕,则倾向于长期合作。因此,从某种意义上来说,汽车物流行业是一个“得客户者得天下“的行业。

在拥有近万亿规模的专业汽车物流市场中,按照企业属性和经营模式的不同可以简单分为主机厂直属物流、第三方专业汽车物流、大型供应链企业、综合普通物流、小规模车队五类。

以前三大汽车物流企业为例,汽车承运量排名与其主要客户的汽车销量排名相一致,同时,其主要客户亦为其控股股东。另外,客户资源的重要性也同样解释了为何汽车物流市场与汽车制造市场的格局一致,皆为寡头垄断市场。

种子选手

运力提供物流保障,仓储网络增强竞争力

论业务能力和实力,首先列在第一梯队的是在各大主机厂之下,直属的汽车物流企业,他们背靠主机厂的光环,拥有最强的实力和业务承接能力,承接了汽车物流中大部分的整车和零部件物流业务。

由于上游汽车制造企业较为集中而下游消费市场分布全国,汽车物流企业需要大规模运力和仓储设施提供物流支持。汽车制造业在规模经济的作用下呈现区域集聚现象,目前国内主要有6大汽车产业群:东北、京津、长三角、中部、西南和珠三角汽车产业群,一汽集团、北汽集团、上汽集团、东风集团、长安集团和广汽集团分别立于其上。然而,下游汽车销售市场遍布全国且销售网点众多:国内整车企业共380家左右,而品牌汽车4S店数量达到约20000家,远多于前者。

第二梯队属于专业的第三方汽车物流企业,拥有较强的运输能力和较全面的覆盖网络,可为主机厂及其供应商提供整车和零部件干线运输、配送、仓储、品质检验、流通加工以及包装等全方位、一体化的综合物流服务。

为了提供及时、高效的汽车物流服务,汽车物流企业往往需要控制大量的运力,并且在全国布置广泛的仓储网络。以长安民生物流为例,其整车客户点共14个,主要分布在重庆、南京等地。然而,其在全国设立的分支机构就达到29个,广泛分布在中部和东部沿海地区。

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